Raffaello Sanzio es un niño. Vive en las colinas de Urbino y cultiva su alma de artista en el taller de su padre. Llamado a Roma por el Papa para pintar sus apartamentos, se encontró asistiendo a la más alta aristocracia de la época, tanto que estaba comprometido con María, nieta del cardenal Medici. Raffaello en cambio, se enamora perdidamente de Margherita, hija del panadero de Trastevere. Un amor prohibido, dada la diferencia de riqueza entre los dos, que se consume a escondidas en el jardín detrás del horno de su padre. El suyo es un amor de gran pasión, tanto es así que, después de una noche con Margherita, Raffaello comienza a experimentar ese malestar que pronto lo llevará a la muerte.